vous avez 1h30 à investir ?
bilan patrimonial gratuit
Nos services au service de vos projets
De quoi avez-vous besoin?
Créer votre patrimoine
Activez les leviers financiers adéquats pour booster la création de votre patrimoine puis le développer. Aucun capital de départ n’est nécessaire.
Préparer votre retraite
Réduire vos impôts
Choisissez comment payer moins d’impôts pour transformer la fiscalité en vecteur de création de patrimoine. De nombreuses solutions existent !
Faciliter la transmission de votre patrimoine
Préparez la transmission de votre patrimoine vers vos proches sans passer par la case impôt.
Protéger vos proches des aléas de la vie
Optimiser et diversifier votre patrimoine
Ecoute & Accompagnement
La gestion de patrimoine au service de vos projets
« L’écoute et l’accompagnement ». Si je devais lister les valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur, je commencerais par ces deux là.
Je m’appelle Stanislas Jeannin, et je suis conseiller patrimonial indépendant. J’ai créé mon entreprise pour vous aider à concrétiser vos projets financiers.
La création et la gestion de son patrimoine sont de bons atouts pour réaliser ses projets de vie. Cependant, que faire quand on veut investir son argent? Comment s’y prendre ?
Ces questions sont certes importantes, mais en fait, elles sont secondaires.
La première question qu’il faut se poser, c’est « Pourquoi ? ».
Ensemble, trouvons pourquoi vous voulez investir afin de créer la stratégie patrimoniale qui vous corresponde pleinement.
le fonctionnement
Les étapes de l’accompagnement
L’accompagnement que je propose repose d’abord sur la compréhension de vos projets de vie.
Afin de vous conseiller au mieux dans les leviers à activer pour concrétiser ces projets, l’accompagnement est structuré autour de quatre grandes étapes.
Les rendez-vous sont toujours gratuits et sans engagement. Ils peuvent s’effectuer à distance, ou en présentiel dans la région toulousaine.
Étape 1
Premiers échanges pour faire le point sur votre situation, vos projets et vos objectifs. (env. 1h30)
Étape 2
Etablissement du bilan patrimonial et recherche des solutions les plus adaptées à vos projets.
Étape 3
Un ou plusieurs rendez-vous de restitution du bilan patrimonial et proposition des différentes solutions.
Étape 4
Rendez-vous de mise en place de ou des solution(s) retenue(s).
Suivi de vos projets dans la durée.
FAQ
Les questions les plus fréquentes
Que prévoir pour le premier rendez-vous ?
Est-il possible de faire un bilan patrimonial a distance?
Nous organisons les rendez-vous d’étape en visioconférence et échangeons le reste du temps par mail et/ou par téléphone en fonction des besoins.
Combien coûte un rendez-vous ?
J’ai à coeur de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation et à vos projets. Je me rémunère sur les solutions que vous choisissez de mettre en place, sans que cela vous coûte plus cher.
Est-il possible d'investir sans avoir de capital de départ?
Je vous propose d’investir 1h30 de votre temps lors d’un rendez-vous totalement gratuit pour parler de vos projets et réfléchir ensemble aux leviers financiers que vous pourriez activer.
Qui je suis ?
Je m'appelle Stanislas Jeannin et j'ai créé mon entreprise pour aider toutes les personnes désireuses d'améliorer leur situation financière.
J'ai à coeur dans ma démarche, l'écoute, l'accompagnement et la satisfaction des mes investisseurs.
Une question ? Une demande ?
Pour profiter d'un bilan patrimonial gratuit et sans engagement, remplissez-le formulaire ci-dessous.
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